December 25th, 2018

Вход в learning curve, или с наступающим 2019 годом.

В честь наступающего Нового Года, попробуем новый формат, который здесь еще не применялся.

[Spoiler (click to open)]
Поскольку все отдельные тренды начинают уже скручиваться в один клубок, иногда будет интересно посмотреть на всю картинку, целиком.
Кроме того, как тут уже говорилось, примерно около 2020 года по всем параметрам ожидается срыв сингулярности, и начала перехода количественных изменений в качественные.
И мы уже весьма близко.

Сразу оговоримся, что за отсутствием у нас хрустального шара, в который детально видно будущее - эти тренды не учитывают различных возможных или невозможных кризисов, войн, и прочего поноса с золотухой, которые могут как замедлить, так и наоборот, ускорить все тренды.
Но не отменить.

=======================================================================================

Поехали, прямо по пунктам:

Пост-логистика.

Электромобили уже перестают быть экзотикой.
По итогам 2018 ожидается объем продаж на рынке США в количестве около 350 тысяч различных EV почти полусотни различных моделей. Из 17 миллионов всех проданных авто.
https://insideevs.com/monthly-plug-in-sales-scorecard/

Китай - это вообще отдельная планета в этом плане, и которая прет по этой дороге быстрее всех.
Только в ноябре было продано более 140 тысяч различных EV. Что составило более 6% продаж легковых автомобилей.
И это не считая электробусов и дикого количества разных LSEV.
https://insideevs.com/140000-plug-in-cars-sold-china-november/

Что это означает?
А это означает, что в 2019 году, как минимум в пассажирском электротранспорте, то есть электроавтобусах и легковых авто мы уже начинаем постепенно выкатываться на период learnig curve - то есть на АДАПТАЦИЮ новых технологий.
Как это лучше производить, как дешевле производить, как лучше использовать, как лучше продавать, как лучше финансировать и т.д.
Или, другими словами, пассажирские EV постепенно начинают входить в мейнстрим.
Что постепенно, в последующие годы, начнет тащить все сопуствующие сферы, от нефтянки до ремонтов.

================================================

Для грузовых EV 2019 год обещает быть особенно знаковым.
Потому что грузовые EV значительно, на несколько лет отставали от пассажирских. Просто потому что в грузовых авто сегмента luxury быть не может в принципе, то прыжок будет осуществляться сразу из состояния "пусто" - в состояние рабочих лошадей.

Будет представлено сразу несколько грузовых EV сразу от нескольких производителей.
Которые по всем многочисленным расчетам будут гораздо дешевле по общей стоимости владения, нежели их бензиновые и дизельные аналоги.
Это и Tesla Semi, и грузовик с водородным "удлинителем пробега" от Nicola Motors, и нечто подозрительное от Thor, ну и монстры типа Volvo, Daimler, Kenworth и прочие тоже отставать не хотят.

И хотя "сделать" вовсе не означает "запустить в массовое производство", как показывает эпический секс Маска с его "дредноутной" фабрикой - согласимся, что "сделать" - это будет тоже весьма значительный milestone в следущем году.

================================================

Также отметим весьма значительный грядущий milestone в тренде на солнцемобили.
Или, другими словами, на использование солнечных панелей на самом авто для уменьшения количества зарядок.

Следущий год - это год выхода первого солнцемобиля от Sono Motors.
https://sonomotors.com/
За ним пристроился еще стартап Lightyear, обещая свое авто в 2020 году..
https://lightyear.one/

Понятно, что все это стартапы, лепят что-то из говна и палок, но вот Hyundai, Kia, Audi и Volkswagen тоже работают над солнечными элементами в своих авто.

https://cleantechnica.com/2018/11/06/hyundai-kia-to-begin-offering-solar-sun-roofs-after-2019/
http://fortune.com/2018/11/28/the-most-dazzling-concept-cars-from-the-los-angeles-auto-show/

================================================

Отдельно отметим несколько явных деталей learning curve, особенно интересных с точки зрения каннибализации новым укладом старого уклада, и которые постепенно будут проявляться в следущем году и позже.
И попробуем порассуждать.

- это первый год, когда на рынке будет присутствовать сразу несколько различных EV диапазоном цены до $40.000 и пробегом 250-300 миль, включая SUV и кроссоверы, и включая ожидаемый бюджетный вариант Model 3, как наиболее навороченной модели из всех других EV на рынке.

Что это означает? Это означает ожидаемый скачок интереса к лизингу и подписке, как альтернативе покупки авто.
Почему? Потому что и первом и во втором случае это - месячные платежи.

В случае покупки автомобиля это месячный платеж = кредиты+бензин+обслуживание с определенными расчетами на собственные интересы после выплаты кредита.
В случае лизинга или подписки - это платежи лизинг/подписка+бензин.

Понятно, что в случае лизинга или подписки EV месячный платеж резко уменьшается на стоимость бензина, делая ее более дешевой, чем суммарная стоимость владения авто с ДВС.
Потому что лизинг/подписка режет так называемую фронтальную стоимость авто, делая более значимой частью платежи за топливо.
А при падении фронтальной стоимости, что сейчас происходит, стоимость топлива выпячивается уже совсем сильно до неприличия.
Ну а далее восходящая спираль - чем больше mass production EV, тем они надежнее, удобнее и дешевле, тем быстрее они развиваются, тем более интересен их лизинг, а не использование древней модели - по аналогии с смартфонами, кому сейчас интересен юзанный iphone 5, даже если он в отличном состоянии?
И чем дальше, тем более - потому что каждый отказ от покупки нового авто в полную собственность увеличивает количество авто на вторичном рынке, делая вариант подписки еще проще и дешевле.
То есть происходит каннибализация не только рынка ДВС, который будет находится под все большим давлением, но и самого понятия car ownership - "автомобиль в собственности".

- сразу несколько мировых автокорпораций, это и GM, и Форд, и Volkswagen, и т.д. - объявили о резком уменьшении инвестиций в разработку и производство авто с ДВС.

Что это значит?
То, что авто с ДВС постепенно прекращают развиваться.
В отличии от EV, которые стремительно развиваются.
В результате - для авто с ДВС мы будем наблюдать обратную спираль - они будут превращаться из mass production в нишевые авто, и будут постепенно становится все дороже и дороже, притом с постоянно падающим resale value. В отличие от EV, для которых спираль будет раскручиваться именно в направлении развития - чем и больше, тем они надежнее, удобнее и дешевле.

- по всему миру продолжает стремительно строится гигатская сеть зарядок, причем зарядки уже массово ставятся самими бизнесами, от офисных парковок для своих сотрудников до различных магазинов и кафешек для своих клиентов.

Повторим очень важный психологический момент - хотя самой вкусной плюшкой электромобиля является возможность вообще не ездить на зарядку, а тихо и спокойно подзаряжать по ночам в гараже или на парковке, весьма мощным ограничительным моментом является вопрос - "а вдруг?". Типа, вдруг война, а я уставший.
Если вдруг надо заправится где-то еще?

Так вот, постепенно мы приближаемся к моменту, что заправится электричеством можно будет вообще везде, чуть ли не на каждом углу.
А значит - это резко увеличит привлекательность EV, снося этот неприятный психологический барьер.

Но ведь это будет каннибализировать заправки, верно?
Чем меньше будет потребление бензина, тем меньше будет заправок, тем сложнее заправится, и в конечном итоге мы приходим к тому, что для заправки бензином нужно уже будет специально куда-то заезжать, делая нехилый крюк, и превращая заправку в своего рода квест, да еще заставляя владельца авто с ДВС возить вонючую канистру в багажнике.
Что еще сильнее уменьшает привлекательность ДВС и еще сильнее снижает количество заправок и т.д.

===============================================================

Понятно что все вовсе не значит, что дескать, в 2019 году исчезнут ДВС, заправки и покупки авто, но именно в 2019 году мы прочно становимся на эту дорогу.
На год раньше 2020 отметки.

Продолжение следует.